Vitol и Trafigura: новые пираты Карибского моря

XBR/USD

Ключевая зона: 65.00 - 66.20

Buy: 66.50 (на сильном позитивном фундаменте); цель 68.50-69.50; StopLoss 65.80

Sell: 64.50 (на уверенном пробое уровня 65.00); цель 63.00-61.50; StopLoss 65.20

Трамп считает контроль над продажами венесуэльской нефти политической и экономической победой США. Теперь необходимо срочно возобновлять экспорт: из-за ограничений добыча нефти сократилась, а хранилища остаются переполнены.

Чтобы оперативно и выгодно реализовать все еще санкционную нефть на несколько миллиардов долларов, США выдали специальные лицензии компаниям Vitol Group и Trafigura Group.

Именно эти сети трейдеров, логистов и аналитиков не раз позволяли извлекать выгоду в периоды геополитических кризисов. В прошлом году выручка Vitol достигла $505 млрд. Сейчас Vitol и Trafigura ежедневно оперируют объемом нефти, сопоставимым с суммарным потреблением Японии, Германии, Индии и Мексики.

Напомним:

За последние 10 лет санкции США против нефти из Венесуэлы, России и Ирана вытеснили западных трейдеров и нефтяной логистики и эту нишу быстро заняли азиатские покупатели, получавшие сырье с существенными скидками.

Тяжелая венесуэльская нефть продавалась в Китай с дисконтом более $10 к Brent на условиях поставки. Этот сорт – Merey – — отличается высокой плотностью и сложен в переработке: далеко не все НПЗ способны работать с таким сырьем.

Так что удачная военная операция Трампа дает Vitol и Trafigura возможность восстановить свои позиции на рынке.

Эти две компании получили контракты с Petroleos de Venezuela SA на продажу от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти. Если учесть, что цена закупки у PDVSA примерно на $15 ниже цены Brent, то такие сделки дают шанс на серьезный профит.

Первая партия нефти, купленная Vitol и Trafigura, прибыла на нефтяной терминал острова Буллен-Бей еще 18 января. Именно Буллен-Бей станет центром хранения и распределения трофейного сырья, так как большинство американских США не могут принимать супертанкеры вместимостью более 1 млн баррелей.

Интересно, что эти танкеры были готовы к отправке еще до разрекламированной встречи Донни с руководителями нефтяных компаний. Это и понятно – Vitol и Trafigura входят в ТОП-10 источников пожертвований на кампанию Трампа.

• Джон Аддисон, старший трейдер Vitol, пожертвовал $5 млн. в октябре 2024 года в фонд Maga Inc, поддерживавший избирательную кампанию Трампа, а также более $1 млн в два других связанных с семьей Трампом проекта. В результате именно Vitol получила первый контракт на продажу венесуэльской нефти
• Trafigura, судя по данным OpenSecrets, потратила $525 тыс. на лоббирование в США в 2024–2025 годах – и получила второй контракт на $250 млн.

Возвращение Vitol и Trafigura в Венесуэлу произошло после скандальных расследований, в ходе которых компаниям пришлось признать вину в коррупции и взятках при заключении контрактов с государственными нефтяными компаниями в Южной Америке. Неудивительно, что такой явный факт протекционизма Трампа вызвал возмущение сенаторов-демократов.

Кстати, выданные "друзьям Трампа" лицензии разрешают операции не только с нефтью Венесуэлы, но и с другими сырьевыми товарами, включая металлы и минералы. Это потенциально открывает путь и для экспорта золота или алюминия, при этом трейдеры вправе направлять сырье на любые рынки.

На данный момент компании изучают интерес покупателей в Китае и Индии, предлагая азиатским клиентам скидку $5–8 за баррель к цене Brent. При такой схеме управления "шансами на профит" возможности для манипуляций рынком крайне высокие.

Так что ведем себя разумно и зря не рискуем.

Всем – профитов!