Vitol і Trafigura: нові пірати Карибського моря

XBR/USD

Ключова зона 65.00-66.20

Buy: 66.50 (на сильному позитивному фундаменті); ціль 68.50-69.50; StopLoss 65.80

Sell: 64.50 (на впевненому пробитті рівня 65.00); ціль 63.00-61.50; StopLoss 65.20

Трамп вважає контроль над продажами венесуельської нафти політичною та економічною перемогою США. Тепер експорт необхідно терміново відновлювати: через обмеження видобуток скоротився, а сховища залишаються переповненими.

Щоб оперативно та вигідно реалізувати все ще санкційну нафту на кілька мільярдів доларів, США видали спеціальні ліцензії компаніям Vitol Group і Trafigura Group.

Саме ці мережі трейдерів, логістів та аналітиків не раз дозволяли отримувати прибутки в періоди геополітичних криз. Минулого року виручка Vitol досягла $505 млрд. Сьогодні Vitol і Trafigura щоденно оперують обсягами нафти, співставними із сумарним споживанням Японії, Німеччини, Індії та Мексики.

Нагадаємо:

За останні 10 років санкції США проти нафти з Венесуели, Росії та Ірану витіснили західних трейдерів і нафтову логістику, а цю нішу швидко зайняли азійські покупці, які отримували сировину зі значними знижками.

Важка венесуельська нафта продавалася до Китаю з дисконтом понад $10 до Brent на умовах поставки. Цей сорт — Merey — відрізняється високою щільністю та складний у переробці: далеко не всі НПЗ здатні працювати з такою сировиною.

Отже, вдала «військова операція» Трампа дає Vitol і Trafigura можливість відновити свої позиції на ринку.

Ці дві компанії отримали контракти з Petroleos de Venezuela SA на продаж від 30 до 50 млн барелів венесуельської нафти. З огляду на те, що ціна закупівлі у PDVSA приблизно на $15 нижча за Brent, такі угоди дають шанс на серйозний прибуток.

Перша партія нафти, придбана Vitol і Trafigura, прибула на нафтовий термінал острова Буллен-Бей ще 18 січня. Саме Буллен-Бей стане центром зберігання та розподілу трофейної сировини, оскільки більшість портів США не можуть приймати супертанкери місткістю понад 1 млн барелів.

Цікаво, що ці танкери були готові до відправлення ще до розрекламованої зустрічі Донні з керівниками нафтових компаній. Це й зрозуміло — Vitol і Trafigura входять до ТОП-10 джерел пожертв на кампанію Трампа.

• Джон Аддісон, старший трейдер Vitol, пожертвував $5 млн у жовтні 2024 року фонду Maga Inc, що підтримував кампанію Трампа, а також понад $1 млн у два інші проєкти, пов’язані з родиною Трампа. У результаті саме Vitol отримала перший контракт на продаж венесуельської нафти.
• Trafigura, за даними OpenSecrets, витратила $525 тис. на лобіювання у США у 2024–2025 роках — і отримала другий контракт на $250 млн.

Повернення Vitol і Trafigura до Венесуели відбулося після скандальних розслідувань, під час яких компаніям довелося визнати провину у корупції та хабарництві при укладанні контрактів з державними нафтовими компаніями в Південній Америці. Не дивно, що такий явний факт протекціонізму Трампа викликав обурення сенаторів-демократів.

До речі, видані «друзям Трампа» ліцензії дозволяють операції не лише з нафтою Венесуели, а й з іншими сировинними товарами, включно з металами та мінералами. Це потенційно відкриває шлях і для експорту золота чи алюмінію, при цьому трейдери мають право спрямовувати сировину на будь-які ринки.

Наразі компанії вивчають інтерес покупців у Китаї та Індії, пропонуючи азійським клієнтам знижку $5–8 за барель до ціни Brent. За такої схеми управління «шансами на прибуток» можливості для маніпуляцій ринком є надзвичайно високими.

Тому діємо розумно й даремно не ризикуємо.

Всім – профітів!