Vitol dan Trafigura: bajak laut baru Karibia

XBR/USD

Zona kunci: 65.00-66.20

Buy: 66.50 (dengan dasar fundamental yang kuat); target 68.50-69.50; StopLoss 65.80

Sell: 64.50 (pada penembusan yang meyakinkan level 65,00); target 63.00-61.50; StopLoss 65.20

Trump menganggap pengendalian atas penjualan minyak Venezuela sebagai kemenangan politik dan ekonomi Amerika Serikat. Kini ekspor harus segera dipulihkan: akibat pembatasan, produksi menurun dan fasilitas penyimpanan tetap penuh.

Untuk menjual dengan cepat dan menguntungkan minyak yang masih berada di bawah sanksi senilai beberapa miliar dolar, AS memberikan lisensi khusus kepada Vitol Group dan Trafigura Group.

Jaringan para trader, logistik, dan analis inilah yang berulang kali memungkinkan perolehan keuntungan selama periode krisis geopolitik. Tahun lalu, pendapatan Vitol mencapai $505 miliar. Saat ini Vitol dan Trafigura setiap hari mengoperasikan volume minyak yang sebanding dengan konsumsi gabungan Jepang, Jerman, India, dan Meksiko.

Sebagai pengingat:

Dalam 10 tahun terakhir, sanksi AS terhadap minyak dari Venezuela, Rusia, dan Iran menyingkirkan trader Barat dan logistik minyak, dan ceruk ini dengan cepat diisi oleh pembeli Asia yang memperoleh bahan baku dengan diskon besar.

Minyak berat Venezuela dijual ke Tiongkok dengan diskon lebih dari $10 terhadap Brent dengan syarat pengiriman. Jenis ini — Merey — memiliki densitas tinggi dan sulit diolah: tidak semua kilang mampu memproses bahan baku tersebut.

Dengan demikian, “operasi militer” Trump yang berhasil memberi Vitol dan Trafigura kesempatan untuk memulihkan posisi mereka di pasar.

Kedua perusahaan memperoleh kontrak dengan Petroleos de Venezuela SA untuk menjual 30 hingga 50 juta barel minyak Venezuela. Mengingat harga pembelian dari PDVSA sekitar $15 di bawah Brent, kesepakatan semacam itu memberikan peluang keuntungan yang signifikan.

Pengiriman pertama minyak yang dibeli Vitol dan Trafigura tiba di terminal minyak Pulau Bullen Bay pada 18 Januari. Bullen Bay akan menjadi pusat penyimpanan dan distribusi minyak trofi, karena sebagian besar pelabuhan AS tidak dapat menerima supertanker dengan kapasitas lebih dari 1 juta barel.

Menariknya, kapal-kapal tanker ini sudah siap berangkat bahkan sebelum pertemuan Donny yang dipublikasikan secara luas dengan para eksekutif perusahaan minyak. Hal ini dapat dipahami — Vitol dan Trafigura termasuk dalam TOP-10 sumber donasi kampanye Trump.

• John Addison, trader senior Vitol, menyumbangkan $5 juta pada Oktober 2024 kepada dana Maga Inc yang mendukung kampanye Trump, serta lebih dari $1 juta kepada dua proyek lain yang terkait dengan keluarga Trump. Hasilnya, Vitol menerima kontrak pertama untuk penjualan minyak Venezuela.
• Trafigura, menurut OpenSecrets, menghabiskan $525 ribu untuk lobi di AS pada 2024–2025 — dan memperoleh kontrak kedua senilai $250 juta.

Kembalinya Vitol dan Trafigura ke Venezuela terjadi setelah penyelidikan skandal, di mana perusahaan-perusahaan tersebut harus mengakui kesalahan dalam praktik korupsi dan suap saat menandatangani kontrak dengan perusahaan minyak milik negara di Amerika Selatan. Tidak mengherankan jika fakta proteksionisme Trump yang begitu jelas ini memicu kemarahan para senator Demokrat.

Omong-omong, lisensi yang diberikan kepada “teman-teman Trump” memungkinkan operasi tidak hanya dengan minyak Venezuela, tetapi juga dengan komoditas lain, termasuk logam dan mineral. Ini berpotensi membuka jalan bagi ekspor emas atau aluminium, sementara para trader bebas mengarahkan bahan baku ke pasar mana pun.

Saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut mempelajari minat pembeli di Tiongkok dan India, menawarkan diskon $5–8 per barel terhadap harga Brent kepada klien Asia. Dengan skema pengelolaan “peluang keuntungan” seperti ini, peluang manipulasi pasar sangat tinggi.

Jadi kita bertindak bijak dan menghindari risiko yang tidak perlu.

Profit untuk semua!