Vitol وTrafigura: قراصنة جدد في البحر الكاريبي

XBR/USD

المنطقة الرئيسية:65.00-66.20

الشراء:66.50(على أساس إيجابي قوي); الهدف68.50-69.50; ستوب لوس65.80

بيع:64.50(على اختراق قوي لمستوى 65.00); الهدف63.00-61.50; ستوب لوس65.20

يعتبر ترامب أن السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي انتصارًا سياسيًا واقتصاديًا للولايات المتحدة. والآن يجب استئناف الصادرات بشكل عاجل: فقد تراجع الإنتاج بسبب القيود، بينما لا تزال مرافق التخزين مكتظة.

ومن أجل بيع النفط الخاضع للعقوبات بسرعة وبشكل مربح، والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، منحت الولايات المتحدة تراخيص خاصة لشركتي Vitol Group وTrafigura Group.

فهذه الشبكات من المتداولين واللوجستيين والمحللين هي التي مكّنت مرارًا من تحقيق أرباح خلال فترات الأزمات الجيوسياسية. وفي العام الماضي بلغت إيرادات Vitol نحو $505 مليار. واليوم تدير Vitol وTrafigura يوميًا أحجام نفط تعادل الاستهلاك المشترك لليابان وألمانيا والهند والمكسيك.

للتذكير:

خلال السنوات العشر الماضية، أدت العقوبات الأمريكية على نفط فنزويلا وروسيا وإيران إلى إقصاء المتداولين الغربيين وشبكات اللوجستيات النفطية، وسرعان ما شغل المشترون الآسيويون هذا الفراغ، حيث حصلوا على الخام بخصومات كبيرة.

كان النفط الفنزويلي الثقيل يُباع إلى الصين بخصم يزيد على $10 مقارنةً بسعر برنت وفق شروط التسليم. ويتميّز هذا الخام — Merey — بكثافة عالية وصعوبة في التكرير: إذ لا تستطيع جميع المصافي التعامل مع هذا النوع من الخام.

وبذلك تمنح “العملية العسكرية” الناجحة لترامب كلًا من Vitol وTrafigura فرصة لاستعادة مراكزهما في السوق.

وقد حصلت الشركتان على عقود مع شركة Petroleos de Venezuela SA لبيع ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الفنزويلي. وإذا أخذنا في الاعتبار أن سعر الشراء من PDVSA يقل بنحو $15 عن سعر برنت، فإن مثل هذه الصفقات توفّر فرصة لتحقيق أرباح كبيرة.

وصلت أول شحنة من النفط التي اشترتها Vitol وTrafigura إلى محطة النفط في جزيرة بولن باي في 18 يناير. وستصبح بولن باي مركز التخزين والتوزيع للنفط “الغنيمة”، نظرًا لأن معظم الموانئ الأمريكية لا تستطيع استقبال ناقلات عملاقة بسعة تزيد على مليون برميل.

ومن اللافت أن هذه الناقلات كانت جاهزة للإبحار حتى قبل اللقاء الذي حظي بترويج واسع بين دوني ومديري شركات النفط. وهذا مفهوم، إذ إن Vitol وTrafigura من بين أكبر عشرة مصادر للتبرعات لحملة ترامب.

• تبرع جون أديسون، المتداول الأول في Vitol، بمبلغ $5 ملايين في أكتوبر 2024 لصندوق Maga Inc الذي دعم حملة ترامب، إضافةً إلى أكثر من $1 مليون لمشروعين آخرين مرتبطين بعائلة ترامب. ونتيجة لذلك حصلت Vitol على أول عقد لبيع النفط الفنزويلي.
• أما Trafigura، فوفقًا لبيانات OpenSecrets، أنفقت $525 ألفًا على الضغط السياسي في الولايات المتحدة خلال 2024–2025، وحصلت على العقد الثاني بقيمة $250 مليون.

جاءت عودة Vitol وTrafigura إلى فنزويلا بعد تحقيقات فضائحية اضطرت خلالها الشركتان إلى الاعتراف بالذنب في قضايا فساد ورشاوى عند إبرام عقود مع شركات نفط حكومية في أمريكا الجنوبية. وليس من المستغرب أن يثير هذا المثال الواضح على حمائية ترامب غضب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

وبالمناسبة، فإن التراخيص الممنوحة لـ“أصدقاء ترامب” تسمح بإجراء عمليات ليس فقط على نفط فنزويلا، بل أيضًا على سلع أولية أخرى، بما في ذلك المعادن والمعادن الخام. وهذا يفتح نظريًا الطريق أمام تصدير الذهب أو الألمنيوم، مع حرية توجيه المواد إلى أي أسواق.

وفي الوقت الحالي تدرس الشركات اهتمام المشترين في الصين والهند، مقدمةً خصمًا يتراوح بين $5 و$8 للبرميل مقارنةً بسعر برنت للعملاء الآسيويين. وضمن هذا الأسلوب في إدارة “فرص الربح”، تكون إمكانيات التلاعب بالسوق مرتفعة للغاية.

لذا نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!