Стратегия хомяка: Трамп делает запасы

США формирует резерв полезных ископаемых

XAU/USD

Ключевая зона: 4,650.00 - 4,850.00

Buy: 4,850.00 (после ретеста уровня 4700); цель 5,100-5,250; StopLoss 4,750.00

Sell: 4,600.00 (на сильном негативном фундаменте); цель 4,250-4,150; StopLoss 4,700.00

Трамп запускает создание стратегического резерва критически важных минералов с первоначальным капиталом в размере $12 млрд. Белый дом пока эту программу не комментирует, но официальная цель – противодействие Китаю. Бизнес-интересы, конечно, тоже присутствуют.

Проект Project Vault, о котором сообщает Bloomberg, использует модель стратегического нефтяного резерва (SPR). Эта программа должна компенсировать то, что американские политики считают манипуляциями с ценами на литий, никель, редкоземельные материалы (далее – РЗМ) и другие жизненно важные минералы, используемые в производстве электромобилей и высокотехнологичного оружия. Именно эти спекуляции, по мнению Трампа, долгое время сдерживали деятельность американских горнодобывающих предприятий.

Предполагается объединение частных инвестиций в размере $1,67 млрд. с кредитом в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США –это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд кредитный "рекорд" банка.

Капитал будут направлен на приобретение и хранение минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других отраслей.

В проекте участвуют более десятка компаний, среди которых General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova и Google, закупкой сырья для этого "государственного склада" будут заниматься торговые компании Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group и другие.

Ожидается, что запасы будут включать как РЗМ и другие важнейшие минералы, так и стратегически значимые материалы, цены на которые могут резко колебаться.

Цель проекта:

  • Сократить критическую зависимость от Китая, который контролирует значительную долю производства и переработки редкоземельных элементов (около 70–90% в разных сегментах рынка).
  • Создать «подушку безопасности» для ключевых индустрий США — автопрома, оборонки, электроники, ИТ и энергетики — на случай потрясений в глобальных цепочках поставок.
  • Поддержать стабильность внутри экономических и оборонных секторов.
  • Стабилизировать рыночные цены и стимулировать развитие отечественной добычи и переработки.
  • Совет директоров Экспортно-импортного банка США вчера добрил проголосует в понедельник за одобрение рекордного 15-летнего кредита на сумму, которая более чем вдвое превышает предыдущий рекорд банка, сообщает Bloomberg.

Формирование стратегического резерва редкоземельных материалов, США параллельно финансирует альтернативу Китаю по всей цепочке добыча сырья – развитие технологий – производство.

Параллельно США активно строят альянсы и торговые соглашения с Австралией и другими союзниками для расширения доступа к минералам редкой группы, что снижает глобальную концентрацию поставок.

Бенефициарами этого проекта являются конкретные компании, прежде всего, в США.

Акции добычи и переработки критических минералов:

  • MP Materials Corp. (NYSE: MP) – крупнейший оператор по добыче РЗМ в США (Mountain Pass, Калифорния).
  • USA Rare Earth Inc. (NASDAQ: USAR) – разработка проекта Round Top (Техас) с РЗМ и производством магнитов
  • NioCorp Developments Ltd (NASDAQ: NB) – проект Elk Creek (Небраска) с ниобием, скандием, титаном и других материалов.
  • Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) – компания с добычей урана и РЗМ, включая переработку через White Mesa Mill.

ETF и фонды на сырьевые материалы, например,

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (NYSE: REMX), Sprott Critical Materials ETF (NYSE^ SETM)

Риски, которые нужно учитывать

  • Геополитические : дальнейшие действия Китая (ограничения экспорта, тарифы) могут внезапно изменить структуру рынка.
  • Технологические: появление альтернативных материалов или технологий переработки может изменить капитализацию участников.
  • Регуляторные: правительственные программы часто меняются, особенно в зависимости от политического цикла.

Современный рынок "питается" не только золотом и серебром, но и более редкими и ценными материалами. Однако эти возможности требуют внимательного анализа рисков, глубокого понимания структуры спроса и долгосрочных отраслевых тенденций.

Так что ведем себя разумно и зря не рискуем.

Всем – профитов!